沃尔玛中国又关一家门店
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沃尔玛中国又关一家门店, 就在一个月之前,沃尔玛西安、阜阳两地各关闭了一家门店。西安停业的莲湖店营业时间更久,达到20年。结合沃尔玛近几年经营业绩,沃尔玛中国2019财年和2020财年的净销售额均为下滑状态
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又一家沃尔玛中国门店遗憾退场。
距离沃尔玛知春路店关店一年之际,2021年8月10日,北京沃尔玛朝阳店正式停止营业。公告显示,沃尔玛此店关闭后,北京还有10家沃尔玛门店,其中包括沃尔玛购物广场7家、山姆会员店3家。
据一位在沃尔玛朝阳店附近购物的用户称,这是一家开了15年的老店,她也是这里的老客户了,以前经常来此购物。虽然停业公告称可前往同城的其他门店购物,但她的住处离最近的沃尔玛也要四十多分钟路程,她肯定不会去沃尔玛购物了。
就在一个月之前,沃尔玛西安、阜阳两地各关闭了一家门店。西安停业的莲湖店营业时间更久,达到20年。
沃尔玛中国区关店早已不是新鲜事,据《财经天下》周刊统计,仅2021年以来其关店数量已经达到两位数。再往前追溯,沃尔玛中国在2012年关闭了5家门店、2013年关闭15家、2014年关闭25家,而从2016年到2020年,沃尔玛4年时间里在国内关闭了80家门店。
至于关店原因,沃尔玛对外的解释大多数是租期已满。但业界观点认为,一方面,租金、人力等成本持续上涨,沃尔玛付不起接下来的租金;另一方面,电商、社区团购等到家业务的兴起,以沃尔玛为首的传统卖场失去竞争优势,关店是无奈之举。
然而,结合沃尔玛近几年经营业绩,沃尔玛中国2019财年和2020财年的净销售额均为下滑状态,2021财年前9个月,沃尔玛中国87.35亿美元的销售额仅占沃尔玛国际整体销售额的2.16%。到了2022财年第一季度(2021年2月1日-4月30日)财报中,沃尔玛国际销售额跌幅较大,其中不再透露沃尔玛中国的运营数据。由此可以判断,以上猜测并非空穴来风。
失意的沃尔玛中国近年来已经持续在努力破局。山姆会员店最新的“旗舰店”地推已经开到了盒马总部的楼下,和它在“会员店”模式上的竞争对手们摆开了肉搏的架势;社区店早已被打入“冷宫”,沃尔玛中国又在试水社区团购,但也未免有些“水土不服”,只是对大卖场流量的“修修补补”。
沃尔玛中国在今年已经传出过多次“卖身”传闻。尽管沃尔玛中国多次对其进行了否认,但它已经没有了更多退路。
巨头失意
沃尔玛上一次陷入舆论漩涡,是今年5月份深圳门店篡改啤酒生产日期一事。事件曝光后,深圳市市场监管局对沃尔玛涉事门店立案调查,沃尔玛中国出面道歉。但是,在7月底,沃尔玛中国再度“摊上事”,公司新增一则强制执行信息,沃尔玛的供应商起诉其拖欠货款,因不履行法院判决,沃尔玛中国被强制执行9680元。
(图/视觉中国)
自1996年入华以来,沃尔玛一度是中国零售企业学习的榜样,在中国市场上,它曾有过每年新增40多家门店的扩张速度。但在2021年4月,一则沃尔玛中国市场130家门店“卖身”物美的传闻出现。尽管沃尔玛中国和物美均否认了这则消息,但这也不是第一次沃尔玛传出“卖身”传言了。外界发现,这家大卖场巨头的日子可能不太好过了。
事实上,早在2011年,沃尔玛中国区亏损已达1.17亿美元。自2014年起,沃尔玛中国区的营收增速就再也没有超过两位数。
究其原因,与中国零售市场大环境变化息息相关。
北京社科院助理研究员王鹏在接受媒体采访时称,当前社区团购迅速蔓延,这种业态拥有商品价廉和及时送达等特点,相比之下,沃尔玛为代表的大卖场们仍通过流量获取来开拓占领市场,在市场竞争中开始处于下风。
新零售专家鲍跃忠也向《财经天下》周刊表示,零售业目前面临的最突出问题是客流减少。原因有多方面,首先是顾客群体已经分层,沃尔玛等虽然能满足大众需求,但它对高端消费和年轻消费群体并不具备吸引力;其次是当前各式各样新兴的专业店铺涌现,包括生鲜店、烘培店、餐饮店等,它们改变了原来沃尔玛作为综合性零售业态所担负的市场价值,对顾客造成了持续分流。
一边是日益严峻的市场竞争环境,另一边,沃尔玛的内部管理中也频繁出现问题。以“啤酒事件”为例,虽然沃尔玛最终将“锅”推到了供应链身上,但这无疑暴露出它对供货渠道管控能力的减弱和自身品控能力的降低。
据公开报道,沃尔玛中国因为生产、销售不合格产品,掺杂、掺假以次充好频吃罚单。2011年将普通猪肉冒充绿色猪肉出售事件曝光后,中国消协当时公开指出,沃尔玛顶风违法经营,涉嫌欺诈,是目无中国有关法律,对中国人民的不尊重。
此外,它还常常被消费者投诉服务员吃软怕硬、态度不好、不解决问题,这都给昔日零售巨头蒙上信任危机。
被“围猎”的山姆会员店
与沃尔玛中国的零售卖场不断关店形成鲜明反差的是,其山姆会员店仍在扩张。
据2021年7月份中国连锁经营协会发布的《2020年中国超市百强榜》显示,沃尔玛超市已经掉出全国百强前三阵营,屈居第四,这是沃尔玛进入中国来的最差排位。显然,山姆会员店已经成为沃尔玛在中国市场的“救命稻草”和“最后颜面”。
就在今年8月,发生了一件“匪夷所思”的事。山姆会员店号称“亚洲最大的旗舰店”将在上海开业,其业务员为了做地推,竟然直接将试吃和会员招募的桌子摆到了上海盒马总部楼下,公然“抢会员”。山姆会员店摆出“挑衅”十足的姿态,也由此可见两家企业的竞争,已经呈现剑拔弩张态势。
据了解,2016年1月,顶着新零售光环的盒马鲜生第一家店在上海开业,2019年在全国试水付费会员,年费218元/年,会员可以享受会员专享价、充值返现、奶票餐票、海鲜加工费减免等权益。
盒马总裁侯毅此前曾毫不讳言,盒马仓储式X会员店模式对标的正是Costco和山姆会员店。
沃尔玛中国最后的“颜面”,被各路竞争对手层层包围。新老玩家们,正在准备迟早来临的“大战”。
沃尔玛山姆会员店一般只对会员开放,会员价格为260元/年,其经营方式是“大包装、低利润”。这原本是欧美市场零售业的一种售卖形式,在欧美的大部分地区,地广人稀,居住地比较分散,每逢周末,消费者往往一家人从郊区开车到山姆会员店“进货”,一次性采购足够一段时间内的全家生活必需品。
1996年,第一家山姆会员店与沃尔玛购物广场一起落户中国深圳,之后在多个城市落地开花。尤其是2016年-2020年,国内的山姆会员店以平均每年3家新店的速度在增长。截至2020年底,山姆会员店在中国共开设了31家门店,拥有付费会员超过300万。
有业内人士曾向媒体透露称,沃尔玛中国的利润中,有一大半都是由山姆会员店贡献的。
沃尔玛中国总裁及首席执行官朱晓静近期也对外表达了其对山姆会员店新的预期:将尝试在一、二线城市的中心区新建、或将部分具备条件的沃尔玛大卖场改造为山姆城市中心店,第一期门店预计最快将在明年初面世。
(图/视觉中国)
但近年来,中国零售业的付费会员制加快了发展的脚步,盯上“会员店”这种模式的也不止盒马一家。
在线上电商领域,京东有PLUS会员、淘宝也开通了88超级会员等。从实体零售业来看,早在2015年8月,物美旗下首家会员制超市尚佳会员店开业,年费150元;同年11月,永辉超市在上海开出首家会员店,年费150元。2017年10月,便利蜂推出超级会员;同年12月,好邻居会员店开业,年费240元。
而其他外资品牌,诸如Costco、麦德龙PLUS会员店和家乐福会员店等,更是山姆会员店的直接对手。2019年,Costco在上海开业仅三天,其年费299元的Costco会员卡注册人数就超过10万。而这对山姆会员店来说,却是从未有过的。
这显然也给山姆会员店带来了紧迫感。2020年3月,山姆会员店宣布,将在上海开设旗舰店,这家门店占地面积将高达7万平方米。旗舰店是山姆会员体系中出现的“新概念”,也引发了山姆会员店在盒马总部楼下地推“挑衅”的一幕。
山姆会员店在国内花了20多年,逐渐将会员体系培养成熟,但现在,不管是传统超市转型的仓储会员店、外资品牌,还是新零售玩家,站在山姆会员店面前的,是众多竞争对手的争抢。
截至目前,盒马在全国已有300家门店,Costco也宣布了其在华规划的7家门店,而山姆会员店业务总裁透露,到2022年底,开业及在建的门店数量将达到40至45家。
山姆会员店素有“千元店”之称,意为人均消费数额大约在1000元左右。值得一提的是,除了在上海开设旗舰店之外,在山姆会员店后期的城市拓展计划中,福州、常州、南通、惠州等二线城市都进入了它的视线之内。但是,和一线城市相比,下沉市场人群的消费能力和市场接受度都还存在着一定差距,山姆会员店要想扩大“圈地”,也需要更多的时间。
但在更加下沉的市场中,社区团购的扩张加速,给沃尔玛中国留下的空间也越来越小了。
社区业务试水失败,社区团购如何破局?
2020年,社区团购大行其道。疫情缓解之后,这个之前就曾流行过的赛道更是一度焕发“第二春”。这也给沃尔玛中国带来了更沉重的压力。
早在2018年,沃尔玛在拓展线上流量的同时,就曾把目光瞄准过“线下一公里”。并在一年之内开了8家沃尔玛“惠选”。之后,它们也升级成了沃尔玛社区店。
“社区店”相当于“开在居民家门口的沃尔玛”。在沃尔玛中国的商业逻辑里,开设社区店相当于把线下大卖场里销售的商品分散到居民小区附近售卖,并为顾客提供最快1小时送达的“沃尔玛到家”服务。按照沃尔玛中国2019年底的规划,在未来5-7年,沃尔玛将在中国市场新开设500家门店和云仓,其中也包含社区店。
但就在沃尔玛中国开始铺网时,各社区团购、生鲜电商企业对前置仓的争夺,也抬高了社区店的开店成本。据悉,沃尔玛社区店整体面积保持在600-1000平米左右,房租支出高企。今年4月,沃尔玛在深圳关闭了两家社区店。但实际上,在2020年8月,沃尔玛中国社区店负责人文宇斌就已离职,而“沃尔玛社区店”微信公众号,也自2020年10月30日起就再没更新过任何内容。
一位接近沃尔玛的人士向《财经天下》周刊表示,社区店是沃尔玛中国去年就已经放弃的项目。“原因有很多,作为在中国的外资企业,推进新业态的决心和投入都很难到位。另外,沃尔玛从大超市到小超市也要学习,也不容易。”
社区店不了了之,但沃尔玛中国并不气馁。早在去年下半年,它就开始试水转型社区团购业务。
(图/视觉中国)
打开沃尔玛到家助手“获客推广小能手”公众号,可以看到,包括沃尔玛员工在内,人人可以经过简单注册后成为沃尔玛的推广员,进入对应区域的分销群,向身边的人推广下单、赚取佣金。
沃尔玛在团长招募令里表示,无论是小区宝妈、社区群主、商户店主、沃尔玛门店员工,都可以成为推广员,招募目标是10000人。为了吸引人入驻,海报中还出现了“大连郑大妈8个月收入12万”、“北京王大哥6月份收入9千元”的宣传内容。此外还有裂变玩法,即每人邀请10位推广员入群可奖励10元,邀请100位奖励100元。
分销群里面的工作人员每天会分发大量高佣金商品。比如,一套洁厕啫喱的佣金比例为10%,一罐儿童奶粉则是固定佣金8元。推广员的销量达到一定数目后,还可以申请成为“团长”,享受更高的拉新奖励金和返佣提成。
但它的经营模式与大众印象中的社区团购有很大区别。国内市场上传统的社区团购模式,普遍是走的“供应商-平台-团长-顾客”这一链条;但沃尔玛中国的社区团购业务,采用的则是“仓店一体化”模式,供应商就是它自己的线下卖场或社区店。
沃尔玛这样做的优势,是在供应链环节上节省了大量成本,而且和它投资的京东、达达合作,在“送货”方面也有保障。因此,最初它入局社区团购的消息传出时,一度被业界视为一大威胁。
但是,沃尔玛中国的社区店已经被“放弃”,它的社区团购业务可以依赖的只剩大卖场。换句话说,沃尔玛的社区团购业务只相当于线下卖场的一种“引流”。“这充其量算是沃尔玛大卖场面对线下客流减少的情况,所做的一个补充性防御措施,是一种卖场‘黄昏’下修修补补的行为。”前述人士称。
与其它社区团购业务相比,沃尔玛的社区团购还有另外一个不同的地方。沃尔玛平台主要推广售卖的产品并非瓜果蔬菜,而是以家电、食品等标品为主,在“获客推广小能手”里,分类中包含纸品、家电、个护美妆等,而“时令水果”一栏中只有一款并非水果的香格里拉松茸孤零零躺在那里。
艾媒咨询抽样结果显示,2020年,有近50%的社区团购消费者购买过水果生鲜,其次才是粮油调味、零食饮料、家居用品。以生鲜为首的食品在整个社区团购模式中,起到了非常关键的引流作用。而对于沃尔玛中国这种社区团购产品分类,有用户吐槽说:“你可以理解上班族下班时用社区团购买些水果,又方便又轻松;但你能想象出你的邻居用社区团购下单了一个冰箱或洗衣机吗?”
此外,“社区团购之于传统零售,更多是基于整个履约体系和购物方式的调整,沃尔玛能否适应这种模式还有待观察。”上市公司研究中心主任、前沃尔玛中国总部市场部高管庄帅告诉《财经天下》周刊。
至于团长数量和社区团购目前发展情况,《财经天下》周刊向沃尔玛方面询问,但截至发稿时仍未获得对方回应。
鲍跃忠则总结称,无论是到家业务还是社区团购,沃尔玛的探索都没有切实解决问题的核心本质——顾客流量和顾客价值。
鲍跃忠表示,据他曾经计算过某上市公司的数据,其大卖场的会员平均贡献每年只有1600元。这个数字说明,对于大卖场而言,“失去顾客流量就只能等死”;而有了顾客流量以后,下一步则是要做顾客价值。“拿Costco来讲,单店只有五、六万顾客,全球顾客价值却可以做到近13亿元人民币。”在他看来,“如果像沃尔玛到家这样,仅仅是围绕着传统做商品的概念,从原来1万平米做5000个品类,改成5千平米做30个品类,是找不到出路的。”
他认为,现在新零售有三种形式:到店零售、到家零售、社区零售。社区零售可以理解为前两者的并列和结合;现在看来,如果不把这三种形式做到有机整合,单搞一种很难成功。
沃尔玛入华已达25个年头。在不缺“新物种”的中国市场,消费者已经在它身上感受不到新鲜感,而这或许是沃尔玛中国总裁朱晓静最该好好思考的地方。
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面对社区团购等创新零售业态的冲击以及业绩下滑的压力,传统超市表现出了前所未有的改革决心。
就像当年面对以盒马为首的新零售的冲击,很多传统超市花重金打通线上线下,做O2O,联合京东到家、美团、饿了么等做到家业务一样。仓储会员店似乎正在成为传统超市应对新一轮冲击的法宝,众多企业纷纷入局。
我们熟知的有本土仓储会员店最早吃螃蟹的盒马,外资品牌中的COSTCO,沃尔玛山姆会员店,麦德龙PLUS会员店和家乐福会员店。当然还有行业新秀fudi,以及传统超市转型的仓储会员店,像永辉、北京华联、北国超市等。
这让入华26年但仅仅开出30多家门店的沃尔玛山姆会员店十分焦虑。
近日宣布建立城市中心店,渗透城市网点布局,在下沉市场也传出一些落户的消息,感觉有大干一场的意思。
山姆“杀进”盒马总部
关于沃尔玛山姆会员店的焦虑,还得从一个微博说起。8月4日,微博认证为互联网科技博主卢诗翰发了一条微博。大概意思是,沃尔玛山姆会员店做地推,直接将地推的桌子摆到了盒马总部。
虽然微博本身并没有上热搜,但在零售圈却引起了很多人的注意。因为山姆号称的.亚洲最大的旗舰店将在上海开业,而本次地推的盒马总部则离山姆会员店即将开业的门店离了“80亩”远。
有喜欢打趣的网友直接说这是山姆与盒马的商战。作为本土第一家吃仓储会员店螃蟹的零售品牌,盒马已经在全国布局四家门店,第四家已经落户苏州。而在上海今年年底前将要开出10家门店。
山姆的这一“门头挑衅”行为也引起了盒马总裁侯毅的隔空喊话。8月6日近凌晨,盒马总裁侯毅发布了一条“今年在上海,盒马X会员店将全面超越Sams”。状态底下附了一条“跑到盒马楼下抢会员!山姆这口气,憋了三年”。
山姆与盒马谁更胜一筹
一个是老牌仓储会员店,背靠沃尔玛,一个是新零售的翘楚,背靠阿里巴巴。两个背后都是世界500强的较量。
在最近公布的世界500强排名中,沃尔玛以5591.51亿美元的营收连续第八年蝉联榜首。阿里巴巴以1058.65亿美元的营收排名第63位。
我们再看刚才那个微博的留言。
其中热度第二的留言是,“山姆的份量就不符合中国国情,都是计划生育的一代买那么多根本吃不完,我们家现在逛超市都喜欢买小包装的”。当然后面的补充回复基本都揭露了山姆商品在本土化方面存在的问题。
笔者在10年前做采购的时候,记得宝洁的业务曾经给我们不断灌输关于大包装,家庭装更优惠,更实惠的理念。不过现在看来,这个理念也许必须得改,不然真不适应消费需求。这也许是外资企业,特别美国企业在本土化过程中存在的问题。
后面还有一个留言也是值得思考。“如果有胖东来,还有这两家什么事儿呢?”。当然后面紧接着有人说“胖东来的模式就决定了踏实无法大规模扩张的”。我们先不谈盒马、沃尔玛、胖东来谁最厉害,谁的模式具有先进性。
但从这个留言中我们必须而且应该思考的问题就是零售业的“服务”问题。狭义的商品是产品本身,而广义的商品则应该是“产品+服务”。对于仓储会员店来说,则更是如此,会员掏了会员费,就应该享受独有的会员服务和权益,否则和逛普通超市又有什么区别?
这不是一个盒马与沃尔玛山姆谁更胜一筹的问题,而是谁的会员服务更好的问题。
这是留给所有仓储会员店企业的一个问题。在商品差异化的同时,会员权益和会员服务才是竞争的核心。
而外资企业除了这个,还有一个很重要的就是本土化,很多外资企业一直喊本土化,但好多年过去了,还是从骨子里带着外资企业的傲慢。
山姆的焦虑
如果论数量,山姆作为仓储会员店的“一哥”一点也不为过。但如果从平均每年开店数量来看,山姆则是仓储会员店的“蜗牛”。
在中国近25年时间里,山姆会员店开出了30多家门店。直到2021年,山姆从官方层面开始表示“加速”,这背后山姆对众多玩家进入仓储会员店赛道的焦虑。
本土仓储会员店最早吃螃蟹的盒马,外资品牌中的COSTCO两家动作最快,全国各地跑马圈地。相比COSTCO 蜗居华南和华东,盒马则是全国开花,遍地撒网。
老牌仓储会员店麦德龙已经在北京和成都以麦德龙PLUS会员店的形式开出两家门店。家乐福已经明确全国首家会员店落户上海,即将开业。
作为有着“一哥”光环但发展缓慢的山姆会员店,这种焦虑我们是可想而知的。一方面受母公司沃尔玛在中国发展受阻的影响,一方面本身自身发展缓慢,让这种焦虑无限放大。2016年到2020年5年时间,山姆在中国的门店数量从15家增加到了31家,平均以每年3家的新店速度在增长。
山姆会员店近年门店数量
沃尔玛虽然在世界上仍是世界500强的老大,但在中国却连年关店,走上了战略收缩的路子。据2021年7月份中国连锁经营协会发布的《2020年中国超市百强榜》显示,沃尔玛已经掉出全国百强前三阵营,屈居第四,这是沃尔玛进入中国来的最差排位。
沃尔玛近年关店情况
根据不完全统计,截止2021年6月份,沃尔玛在华关店数量进一步加快,关店数量达到了9家,按此节奏,今年全年关店数量应该会在两位数以上。
对于山姆来说,在最近的对外报道中,开始试水城市中心店,进入福州、西安等下沉市场,多少显示出其急于扩张的心态和对竞争环境的焦虑。
在中国市场,山姆的竞争对手不仅仅有盒马,但以盒马为代表的中国本土企业,正在用本土化的方式和更懂消费者的能力逐步超越山姆。
山姆是沃尔玛留在中国零售市场的底牌,也是世界500强在中国的最后颜面。
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