东芝竞购者考虑溢价近30%私有化东芝
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东芝竞购者考虑溢价近30%私有化东芝,本月该公司表示,已经收到8份初步收购方案和两份资本联盟方案,后者可以维持东芝的上市公司地位。东芝竞购者考虑溢价近30%私有化东芝。
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竞购买家考虑以220亿美元的估值买下东芝。
6月23日,路透社援引三位知情人士的消息称,竞购东芝的买家正考虑以每股高达7000日元(约51.41美元)的价格将其私有化,交易估值约为220亿美元。
受上述消息影响,东芝(6502.T)股价早盘一度涨逾6%,之后收窄至4.4%,报5745日元。
这家老牌的日本公司近年陷入困境,目前正在进行新的战略选择。东芝本月早些时候,已经收到8份初步收购方案和两份资本联盟方案,后者可以维持东芝的上市公司地位。
每股7000日元的报价较东芝22日收盘股价5501日元相比,溢价达27%。不过,另一位知情人士称,报价的范围很大,且附加了各种条件。
报道称,KKR、霸菱亚洲、黑石、贝恩、布鲁克菲尔德资产管理、安博凯、阿波罗全球管理和CVC资本已提交初步竞标。其中一些人可能会组成联合体竞标。
据悉,包括日本投资公司(Japan Investment Corp.)在内的日本国内基金以及一些战略参与者正在考虑如何参与该交易。
路透社称,两名知情人士表示,在所有可能的竞购方中,贝恩一直表现得“非常积极”。另一名了解交易的日本投资银行家表示,即使以每股6500日元的价格计算,东芝的估值似乎也是“过高的”。
贝恩之前参与私有化东芝的存储芯片Kioxia(铠侠存储)。这位日本投资银行家表示,最终这个价格必须考虑到,东芝还持有未上市的Kioxia的40%股份,贝恩持有Kioxia的大部分股份,可以决定这家芯片公司的命运,因此,贝恩相对于其他竞购方拥有优势。
自2015年以来,东芝一直受到会计问题和公司治理危机的困扰。在股东投票否决管理层支持的重组计划之后,东芝于4月份成立了一个特别委员会,来评估其他方案。该公司早些时候表示,将在6月28日的年度股东大会之后,确定入围的竞购方名单并进行尽职调查。
如果成功,东芝的交易将是自贝恩领导的财团于2018年以180亿美元将东芝的存储芯片部门Kioxia私有化以来,日本最大的收购交易。
路透社称,近期,日元的疲软正在困扰日本经济,有可能影响日本公司的商业计划,并使其成为外国买家眼中有吸引力的收购目标。周三早些时候,日元兑美元的汇率创下24年来新低。
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据报道,三名消息人士透露,参与竞购东芝的竞购方正考虑以最高每股7000日元(约合51.41美元)的价格推动东芝的私有化,这将使得交易的价值达到约220亿美元。
东芝近年来陷入困境,目前正在探索战略选择。本月该公司表示,已经收到8份初步收购方案和两份资本联盟方案,后者可以维持东芝的上市公司地位。
根据知情人士的说法,竞购方目前与东芝股东讨论的报价最高为每股7000日元,较东芝本周三的收盘价5501日元溢价率为27%。另一名消息人士表示,不同竞购方的出价范围很广,并附加了各种条件。
受到大量买入订单的'压力,东芝股票周四没有在东京股市交易。按照每股7000日元的价格,东芝的估值将达到3万亿日元(约合220亿美元)。
东芝表示,不会透露这些方案的具体细节。
消息人士称,提交初步报价方案的竞购方包括KKR、霸菱亚洲、黑石集团、贝恩资本、Brookfield资产管理公司、MBK Partners、Apollo Global Management和CVC资本。其中一些竞购方可能会组成财团来参与竞标。此外,包括日本投资公司在内的日本国内基金,以及其他多家战略投资方也在关注,可以如何参与这笔交易。
如果交易成功,那么将成为自2018年贝恩牵头的财团以180亿美元将东芝旗下存储芯片业务Kioxia私有化以来,日本市场最大的一笔收购交易。
近期,日元的疲软正在困扰日本经济,有可能影响日本公司的商业计划,并使其成为外国买家眼中有吸引力的收购目标。周三早些时候,日元兑美元的汇率创下24年来新低。
两名知情人士表示,在所有可能的竞购方中,贝恩一直表现得“非常积极”。
另一名了解交易的日本投资银行家表示,即使以每股6500日元的价格计算,东芝的估值似乎也是“过高的”。他说,最终这个价格必须考虑到,东芝还持有未上市的Kioxia的40%股份。因此,贝恩相对于其他竞购方拥有优势,因为贝恩持有Kioxia的大部分股份,从而可以决定这家芯片公司的命运,进而影响东芝的估值。
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据市场消息人士称,竞购东芝的买家正在考虑以每股高达7000日元将这家陷入困境的日本企业集团私有化,该交易的估值约220亿美元。东芝早前表示,已经收到8份初步的私有化收购建议,以及两份可使其保持上市地位的资本联盟建议。
消息人士指出,竞购者现在正与东芝的股东讨论每股高达7000日圆的报价范围。价格与东芝周三股价收报相比,溢价达27%。另一位消息人士称,报价的范围很广,而且还附加了各种条件。
东芝本月表示,它已经收到了8份关于私有化建议和2份关于保持公司上市的资本联盟建议。如果收购价格最终确定,核反应堆企业集团的芯片价值将达到3万亿日元(220亿美元)的最高水平。
东芝CEO岛田太郎称,他希望无论买家是谁,都能将公司保持为一个整体,以促进创新,“将东芝拆分成许多部分,从某个狭隘的意义上讲可能是有效的,但会剥夺研究人员交叉融合想法的机会”。东芝已将自身挂牌出售。
据了解,截止目前,公司已经收到十份战略合作提案,其中八份涉及私有化。据知情人士称,KKR、黑石集团、贝恩资本、布鲁克菲尔德资产管理、安博凯直接投资基金、阿波罗全球管理公司、CVC资本等正在考虑竞标。外媒指出,东芝将于本月缩小竞标范围,并在今年夏季晚些时候进入第二轮筛选。
东芝(TOSHIBA)是一个电工企业转入医疗的典例,从生产日本国内第一个X光射线管开始,东芝的医疗器械业务在日本乃至全球都占有一席之地。十多年前的影像设备市场,GPS后面还得加上一个T,不过,随着医疗影像设备逐渐定型,前有GPS三分天下,后有联影奋起直追,东芝的CT市场份额被不断蚕食,MRI、DR等影像设备也销量惨淡。
随着,东芝医疗被佳能以395亿元的价格所收购后,合并之后,佳能坐拥医学影像全球第四的位置。
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